A股并购热点追踪（第16期）

来源：并购整合前哨

2023年4月23日-4月28日，本周A股新增19起并购事件，具体如下：

 1

华凯易佰（300592）拟以36,000.00 万元收购深圳市易佰网络科技有限公司10%股权

华凯易佰科技股份有限公司拟以自有或自筹资金合计人民币36,000.00万元受让洛阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司10%股权。本次交易完成后，公司持有的易佰网络股权比例由 90%增加至 100%，易佰网络成为公司的全资子公司。

公司主要收入及盈利来源于跨境出口电商业务。本次交易完成后，有利于公司进一步加强对易佰网络的控制和管理。未来公司将围绕董事会的战略部署，集中资源全面发展跨境出口电商业务，不断做强、做精跨境电商主业，抓住市场有利时机，优化整合产业资源，快速推进业务开拓，坚守“泛品+精品+亿迈生态平台”三项业务齐头并进的发展战略，进一步增强公司综合盈利能力和核心竞争力。综上，本次收购符合公司整体长远发展的战略规划。

 2

龙软科技（688078）拟以 1,080 万元收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%的股权

2023 年 4 月 25 日，北京龙软科技股份有限公司与相关方签署协议，以自有资金 1,080万元人民币受让天津波义尔科技股份有限公司所持波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%的股权。

本次收购完成后，公司矿山智能化业务将拓展至矿山智能安全监控领域，打造新的业务增长点。波义尔在智能矿山通信与监控领域的研发与技术积累，将有助于公司提升完善现有智能矿山数智解决方案，从而以更丰富的产品线服务于智能矿山业务。

 3

哈投股份（600864）拟以7,722.51 万元收购哈尔滨正业热电有限责任公司 100%股权

公司拟以现金方式收购控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权，交易价格7,722.51 万元（含增值税）。

本次收购完成后将使公司合并报表范围发生变化，正业热电将成为公司全资子公司。从短期来看，正业热电因计提资产减值损失造成 2022 年度亏损；同时，正业热电目前主要业务为供热管网租赁，因管网刚刚建成投产，使用效率不高，营业收入尚不能覆盖营业成本，合并报表后将降低公司利润。从长期来看，正业热电管网及土地资产的有效利用将有利于公司供热板块的整体发展，本次收购将有望对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

 4

高能环境（603588）拟以9,100万元收购珠海新虹65%的股权

为进一步推动公司固废危废资源化利用的战略目标的实施，拓展在珠三角区本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。域的市场布局，经与非关联方彭华真等人协商一致，公司拟以自有资金或自筹资金9,100万元取得珠海新虹65%的股权，本次交易相关协议已签署，须经公司内部决策机构审议通过后生效。交易完成后，珠海新虹新建年处理19.80万吨危险废物综合回收生产线，处置能力包含重金属污泥15万吨，废线路板4万吨，废活性炭及退锡废液0.80万吨。

本次收购事项符合公司大力发展资源综合利用的核心战略，进一步完成公司危废资源化业务板块在珠三角区域的市场布局。广东省是我国经济大省，也是工业生产产废大省，而珠海市作为珠三角区域核心地区之一，目前已有大批 PCB 线路板企业落户，作为未来广东省 PCB 产业规模最大的聚集地之一，将产生大量可资源化利用的重金属污泥。本项目生产工艺拟采用公司已在重庆、江西区域成功应用的富氧侧吹熔池熔炼工艺，项目建成后，公司每年将新增 19.80 万吨危险废物综合回收能力，与现有危废资源化项目形成区域协同和优势互补。

 5

广联航空（300900）拟以3.00亿元收购景德镇航胜航空机械有限公司 49%股权

广联航空工业股份有限公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的议案》，公司与景德镇航胜航空机械有限公司的股东于2023年4月24日签署了《关于景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的股权转让协议》，约定公司通过支付现金对价方式按照景德镇航胜100%股权6.12亿元的估值收购景德镇航胜49%的股权，交易价格为3.00亿元，并购款项来源为自筹资金。本次交易前，景德镇航胜已纳入公司合并报表范围；本次交易完成后，公司将持有景德镇航胜100%的股权，景德镇航胜将成为公司全资子公司。

交易影响

本次交易完成后，公司将在现有基础上提升各类军用飞机、民用飞机、无人机、航天器等航空航天铸件产品生产和高端零部件制造优势，发挥协同效应，业务规模将会进一步扩大，盈利能力进一步增强，给公司带来持续竞争优势。

 6

晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）拟收购勤上股份（维权）（000963）部分股权

交易概况

本次收购前，收购人未直接或间接持有上市公司股份。收购人通过表决权委托方式取得公司控制权，同时通过认购本次向特定对象发行的股票成为公司控股股东。本次发行完成后，晶腾达将持有公司433,000,000 股股票（占本次发行后公司总股本 23.04%），并合计控制公司 864,625,528 股股票（占本次发行后公司总股本 46.00%）的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋先生仍为公司实际控制人。

交易影响

基于对上市公司价值的认可，收购人拟通过本次收购实现并巩固对上市公司的控制。本次收购完成后，收购人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，谋求长期可持续及健康稳定发展，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。

 7

荃银高科（300087）拟以22,407万元收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权

交易概况

安徽荃银高科种业股份有限公司为进一步提升公司玉米种子市场份额，推动玉米种子业务持续发展，做强种业主业，于 2023 年 4 月 23 日与自然人程柱、赵泽庶、李廷囡、韩悦、姚一平、程升签署了《安徽荃银高科种业股份有限公司与程柱、赵泽庶、李廷囡、韩悦、姚一平、程升关于河北新纪元种业有限公司之股权转让协议》。公司拟使用募集资金22,407万元收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权，交易完成后，新纪元将成为公司的控股子公司。

交易影响

荃银高科制定了“十四五”末进入世界种业前十强的战略目标。玉米种子是中国市场份额最大的农作物种子，做强种业，必须在玉米种子市场上占据一定份额。内生、外延双轮驱动，是实现玉米业务跨越发展的路径。为实现弯道超车、快速发展，公司通过本次外延式收购，进一步推动玉米种业做大做强，增强公司的整体竞争力和可持续 发展能力，促进公司玉米种子业务战略目标的实现。标的公司凭借其品种稳产、丰产、品质好等优良特性，多年在局部市场保持优势地位，京津唐地区市占率约 25%。新纪元专注于玉米种子的研发和推广，2019-2021 年平均销售量超过 500 万公斤。标的公司坚持自主研发，重视知识产权保护。截至评估基准日，新纪元拥有玉米品种 23 个，植物新品种共计 15 项（12 个杂交种，3 个自交系）。其玉米品种不但涵盖了品质优良系列、矮秆抗倒宜机收系列、高产稳产丰产系列，而且具有广泛的市场适应性。目前由于标的公司销售团队人员较少，其市场主要集中在京津唐地区。但其玉米 品种在全国其他部分地区也具有非常好的适应性和增产潜力。如能成功并购，标的公司可以在荃银高科的赋能下，培养壮大销售团队，提升销售能力，发挥其品种品质好、适应性广、梯队品种储备足的优势，能够进一步提升荃银高科玉米种子市场份额。

 8

汉钟精机（002158）拟以6,020.00 万元收购浙江科恩特公司14%股权

交易概况

上海汉钟精机股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购浙江科恩特股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 6,020 万元收购合力旺控股有限公司（Future Horizon Holding Limited）持有的浙江科恩特电机科技有限公司14%股权。

交易影响

本次收购完成后，可有效整合公司上游产业链，强化公司与供应商的协同效应，提升公司产品综合竞争能力，符合公司的整体发展战略。电机制造业是重要的制造业之一，随着科技的发展，双碳环保政策的推行，电机的功率和效率在不断提升，高效、节能、环保的电机产品在各行各业中的应用也越来越广，特别是特种电机的制造和应用，市场需求呈上升趋势。

 9

三元股份（600429）拟以1元收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%的股权

交易概况

呼三元为公司控股子公司，公司持有其 75.34%股权，双桥农场持有其 24.66％股权。鉴于呼三元已停产多年，根据北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，减少下属持续亏损企业，公司拟对呼三元实施相应处置工作：公司拟以现金收购双桥农场持有的呼三元 24.66％的股权，在完成股权变更登记后，由公司对呼三元进行吸收合并，吸收合并完成后注销该公司。

交易影响

本次交易系按照北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，减少下属持续亏损企业。

 10

中国兵器装备集团拟收购长城军工（601606）部分股权

交易概况

本次收购前，安徽军工集团直接持有长城军工 426,501,559 股股份，占长城军工总股本的58.89%，为长城军工的控股股东。安徽省国资委直接持有安徽军工集团 100%股权，通过安徽军工集团可控制长城军工58.89%股份，为长城军工的实际控制人。本次收购后，安徽军工集团直接持有长城军工426,501,559 股股份，占长城军工总股本的 58.89%，为长城军工的控股股东。兵器装备集团直接持有安徽军工集团 51%股权，通过安徽军工集团可控制长城军工 58.89%股份，为长城军工实际控制人。

交易影响

本次无偿划转是兵器装备集团切实践行国务院国资委专业化整合精神的重要举措。兵器装备集团按照“突出实业、聚焦主业、做精一业”的目标，聚焦战略安全，以优势企业为主体深入开展同一业务或同质业务的内外部专业整合。通过本次无偿划转对安徽军工集团实施专业化整合，汇聚兵器行业内部优质资源，整合火工弹药生产能力，优化军品科研生产布局，推动兵器装备集团进一步巩固军品产业链“链长”地位。兵器装备集团与安徽军工集团在多领域具有较强的战略协同性和产品互补性，整合安徽军工集团有利于兵器装备集团更好落实自身“133”发展战略，推动军品研制生产体系化发展。通过将安徽省与兵器装备集团的优势资源实施整合，将安徽军工集团纳入兵 器装备集团承担的装备发展体系，导入优质资源和高科技新产品，同时发展汽车 关键零部件等产业，着力融入兵器装备集团汽车产业生态圈，有利于将安徽军工集团建设为兵器装备集团华东地区重要的产业集群基地，助力安徽制造业提质扩量增效，打造央地合作新典范。

 11

裕同科技（002831）拟以14,000 万元收购易威艾包装技术（烟台）有限公司 100%股权

交易概况

公司全资子公司烟台市裕同印刷包装有限公司拟通过自有或自筹资金向易威艾国际（香港）有限公司收购其持有的易威艾包装技术（烟台）有限公司100%股权。标的公司评估值为 14,038.12 万元人民币，收购价为 14,000 万元人民币（含税），其中涉及关联交易的金额为 14,000 万元人民币（含税）。

交易影响

本次交易为满足公司生产经营所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。交易以评估价格作为定价依据，定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

 12

雅创电子（301099）拟以1,626.44万港元收购威雅利4.12%%股权

交易概况

为进一步提升对威雅利电子（集团）有限公司的影响力，上海雅创电子集团股份有限 公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司拟使用自有资金1,626.44万港元进一步收购威雅利361.4309万股的股份（占目标公司已发行股份的比例约为4.12%），收购价格为 4.5港元/股，本次收购完成后香港台信将合计持有威雅利21.24%的股份，继续成为威雅利第一大股东。

交易影响

本次交易将进一步巩固公司在威雅利的第一大股东地位，提升公司对威雅利的影响力，促进双方业务发展的协同效应，符合公司发展战略。本次投资资金为公司自有资金，本次交易将对公司业绩产生积极影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。若本次交易最终能够顺利实施且交易标的经营情况达到预期，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

 13

海南省旅游投资发展有限公司拟收购海汽集团（603069）部分股权

本次收购前，收购人未直接持有海汽集团股份，通过控股子公司海汽控股间接控制海汽集团 134,300,000 股股份，占比42.50%。控股股东为海汽控股，实际控制人为海南省国资委。本次收购后，在不考虑配套融资对股权结构影响的情况下，收购人直接持有海汽集团 312,743,282 股股份，占比 49.74%；并通过控子公司海汽控股间接控制海汽集团 134,300,000 股股份，占比 21.36%。控股股东变更为海南旅投，实际控 制人仍为海南省国资委。

本次收购前，上市公司的主营业务为汽车客运、汽车场站的开发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。本次重组标的公司主营业务为免税品零售业务，本次收购将助力海汽集团从传统交通企业升级成综合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。

 14

平煤股份（601666）拟收购河南钢铁集团有限公司0.75%股权

平顶山天安煤业股份有限公司拟以零价款购买控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持有的河南钢铁集团有限公司0.75%的股权，由公司直接出资 1.5 亿元人民币缴纳所持河南钢铁集团有限公司股权对应的注册资本金。

公司投资入股后，一是能进一步加强与下游钢铁企业的密切联系，促进精煤战略的实施；二是为公司实施煤焦一体化夯实基础，拓展公司潜在客户；三是河南钢铁集团有限公司预期收益良好，进而提升本公司未来的投资收益。本次交易符合公司煤焦一体化的未来发展规划，有利于加强公司未来产业协同效应，但短期内对公司收益无重大影响。

 15

昂立教育（600661）拟以8,330万元收购上海育伦教育科技发展有限公司49%股权

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司全资子公司上海新南洋教育科技有限公司将通过现金方式以不高于8,330万元的交易价格收购陈笠持有的上海育伦教育科技发展有限公司49%股权，并签订《股权收购协议》。

本次收购完成后，有助于提升公司的管理决策效率，进一步增强公司各主体协同效应，加快整合国际与基础教育业务相关的现有资源并提高利用率，进一步丰富自身业务模式和拓宽产品服务品类，逐步提高公司在国际与基础教育培训业务市场的份额。此外，本次收购育伦教育少数股权，将进一步扩大稳定的盈利点，提高公司利润水平。本次收购完成后，公司持有育伦教育股权比例将逐步由 51%增至 100%，育伦教育变为公司全资子公司。本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

 16

金房节能（001210）拟以2,695.38万元收购广州泰阳能源科技有限公司50.1％股权

公司拟使用自有资金收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳能源科技有限公司50.1％股权。

广州泰阳成立于 2006 年，广东省高新技术企业、专精特新企业，是国内中央空调高效制冷机房和水蓄冷行业的较为知名的品牌之一。本次收购广州泰阳50.10%股权一是服务于公司整体战略目标；二是双方优势互补，进一步提升公司在行业中的竞争力。本次交易金额、目标公司的总资产规模均较小，不会对公司生产经营产生重大影响；本次交易符合公司业务规划与战略布局，有利于公司进一步实现资源优化及稳步快速发展的目标。

 17

龙佰集团（002601）拟以80,600.00万元收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权

为保障公司煅后焦、正极材料耗材、石墨负极材料耗材、石墨电极等碳材料供应，进一步提高公司在新能源正、负极材料领域垂直一体化供应能力和综合实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司拟以支付现金的方式收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权，交易价格为 80,600.00 万元。

中州炭素是中国最早的炭素企业之一，拥有先进的石墨制品生产技术，主要生产煅后焦、石墨匣钵、石墨箱板、石墨电极等产品，技术水平在行业内领先，煅后焦、石墨匣钵、石墨箱板、石墨电极等可以用于公司氯化法钛白粉、高钛渣、新能源正、负极材料等的生产，本次收购中州炭素，有利于保障公司钛白产业、新能源产业原材料供应。中州炭素有石墨制品相关的专利技术、专业化的管理团队和技术工人，中炭新材料与中州炭素在技术、人才、产品等方面优势互补，提升公司在石墨负极领域的规模优势和市场竞争力，有利于补强龙佰集团产业链短板，进一步加快公司在新能源材料领域的布局以及提升氯化法产业链完整性，增强公司盈利能力和核心竞争力，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，对公司长远经营发展将产生积极影响。

 18

南极电商（002127）拟以2,500 万元收购义乌首诺电子商务有限公司100%股权

2023年4月27日，南极电商股份有限公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购义乌首诺电子商务有限公司100%股权的议案》：同意以人民币 2,500 万元收购义乌首诺电子商务有限公司100%股权。

标的主要业务为运营“南极人官方旗舰店”，本次收购完成后有助于公司进一步提升“南极人官方旗舰店”运营及“南极人”品牌形象升级，本次收购事项符合本公司的业务发展战略。

 19

赣锋锂业（002460）拟以3.60 亿元收购新余赣锋矿业 10%股权

江西赣锋锂业集团股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于收购新余赣锋矿业10%股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司以自有资金 3.60 亿元人民币的价格收购上海聚锦归企业管理合伙企业持有的新余赣锋矿业10%股权。本次交易完成后，公司持有新余赣锋矿业 90%的股权。

本次交易主要是为保障公司的资源供给，进一步完善公司上下游一体化的产业链布局，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

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